Przygody Joanny

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Ania marzy o złotowłosej lalce Joannie, która stoi na wystawie w sklepie. Któregoś dnia widzi, że lalkę kupuje młody mężczyzna i zabiera do swojego żółtego samochodu. Dziewczynka staje się smutna. Tymczasem lalka, zgubiona przez właściciela, wędruje z rąk do rąk. Trafia do cyrku, gdzie występuje z tresowanymi psami. Potem „przejmuje” ją pan Teofil, właściciel zakładu naprawy zabawek, który po pewnym czasie oddaje ją Izie, podróżującej z rodzicami do Gdańska. W czasie rejsu statkiem lalka wpada do morza. Ania spędza wakacje z mamą na Helu, gdzie poznają młodego malarza, pierwszego właściciela Joanny. Podczas spaceru po plaży dziewczynka znajduje na brzegu wyrzuconą przez morze lalkę. Wieczorem wszyscy bawią się na plaży przy ognisku.