Warszawska syrena

Wiedźma Kobylicha za wszelką cenę chce przeszkodzić małżeństwu swojej pasierbicy Sawy z przystojnym kowalem Warszem. Próbuje zaczarować Pustelnika, który ma udzielić ślubu młodej parze. Śpiew Syreny przypomina mu jednak o wieczornej uroczystości. Kobylicha, zamieniona w księcia, zamawia u Warsza tarczę i miecz, mając nadzieję, że praca pozwoli mu zapomnieć o ślubie. Wkrótce jednak czary wiedźmy przestają działać. Pomaga jej Dziwun, zły czarownik mieszkający w Wiśle, który porywa Sawę. Zrozpaczony Warsz szuka ratunku u Syreny. Wręcza jej tarczę i miecz. Piękna dziewczyna odnajduje Sawę i na brzegu Wisły udziela ślubu młodej parze.
Zrealizowana przez znanego dokumentalistę baśń filmowa, w której wykorzystano różne podania dotyczące pradziejów Warszawy.