Uczta Baltazara

Andrzej ze swoją kuzynką Joanną przyjeżdża do Polski z Paryża. Wraz z kombinatorem Hazą planują przemycenie na Zachód obrazu Veronese'a "Uczta Baltazara". W poszukiwaniach płótna, które zginęło z wojennej skrytki, pomaga związany z reakcyjnym podziemiem proboszcz Sposs. Andrzej zaczyna uczyć w szkole w Jeżowej Górze; obserwuje przebudowę kraju, nawiązuje romans z Haliną, uczennicą szkoły baletowej, której Joanna zachwala uroki Zachodu.
Po odzyskaniu obrazu Haza chce uciekać na Zachód i tam sprzedać płótno; Andrzej decyduje się oddać je do muzeum i pozostać w Polsce, pracować w porcie Oliksna i przeciwstawiać się tym, którzy chcieliby go niszczyć. Popiera go Halina; Haza tonie w morzu podczas próby ucieczki razem z płótnem, które okazuje się tylko kopią prawdziwego Veronese'a.
Nieudany film sensacyjny, zasłużenie źle oceniony przez publiczność i krytykę.