Przemytnicy

Lata dwudzieste na południowo-wschodniej, karpackiej granicy Polski. Z więzienia wychodzi przemytnik Józef Trofida, oczekiwany już przez kumpla z celi - Władka Piaseckiego. Po hucznym przywitaniu w jednej z knajp Rakowca Józek zaznajamia się z sytuacją. Niestety, utracił dominującą pozycję w przemytniczym świecie na rzecz klanu Alińczuków: ojca z trzema synami, Zenkiem, Ambrożym i Alfredem. Właśnie trwają przygotowania do zaręczyn Feli, siostry Józka, z Alfredem. Józek kategorycznie odmawia zgody na ten związek; zakłada z niedoświadczonym Władkiem własną grupę przemytniczą. Podczas pierwszej wyprawy musi zostawić chorego kumpla po rumuńskiej stronie u odbiorczyni towaru - Bombiny. Następna wyprawa kończy się starciem z żołnierzami. Tym razem Piasecki ratuje rannego Trofidę. Józek podejmuje śmiertelne ryzyko przemytu kokainy. Udana wyprawa wielokrotnie pomnaża jego majątek. Następna jednak - ujawniona przez Alińczuka - kończy się śmiercią Józka, którego Władek grzebie w leśnej mogile. Wraz ze Szczurem podejmuje ostateczną rozprawę z klanem Alińczuków.
Scenariusz wykorzystuje wątki i postacie z powieści "Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy" Sergiusza Piaseckiego - popularnego autora utworów sensacyjnych i przygodowych lat trzydziestych, zakazanego po wojnie.