Pieśniarz Warszawy

Julian Pagórski uwielbia zabawy i beztroskie życie. Zostaje ulicznym śpiewakiem. Poznaje Zosię, sprzedawczynię papierosów', w której zakochuje się z wzajemnością. Stryj Juliana postanawia ich rozłączyć. Wynajmuje prywatnego detektywa, ten przy pomocy Peppity, aktorki rewiowej, doprowadza do zerwania Zosi z Julkiem. Widząc jednak rozpacz siostrzeńca - stryj zgadza się na ślub z Zosią, a sam żeni się z Peppitą.
Przeciętny film, w którym wyczuwa się szczególną serdeczność do Warszawy i jej mieszkańców. Byt próbą wyjścia poza „komedię salonową’’, która stanowiła główny gatunek filmowy kinematografii polskiej w owym czasie. Piosenka Już taki jestem zimny drań”, śpiewana przez Eugeniusza Bodo, stała się przebojem i podbiła całą Polskę.