Nowy Jork - czwarta rano

W prowincjonalnym miasteczku jedyną atrakcją jest- usytuowany naprzeciw więzienia bar „Błysk”, a w nim śliczna bufetowa Agnieszka. Pewnego dnia przychodzi tu prosto z więzienia Józek. Agnieszka odrzuca jego zaloty, lecz kiedy chłopak wyjawia jej tajemnicę, zaczyna traktować go przychylnie. Otóż wkrótce będzie przejeżdżała przez miasto ciężarówka pełna zużytych banknotów. Józek nie ma ochoty na „skok”, ale dziewczyna zapala się do pomysłu i przekonuje do niego partnera.
Oboje marzą o wspaniałym życiu i podróży do Nowego Jorku. Chłopak wyznaje Agnieszce miłość. Para niedoszłych przestępców przeżywa rozczarowanie - ciężarówka przywiozła worki z jabłkami.
Agnieszka jest zrozpaczona, Józek znika. Po kilku latach znów się pojawia w barze „Błysk”.
Przedtem był na krótkiej przepustce, teraz skończył odsiadywać wyrok. Agnieszka nadal go kocha. Mogą też spełnić swoje marzenie o Nowym Jorku. Zaprasza ich były znajomy z baru, który był fatalnym kucharzem, lecz okazał się genialnym perkusistą i koncertuje w USA.
Rozgrywający się w baśniowej scenografii film o pogoni za marzeniami, które spełniają się tylko ludziom zakochanym.