Niezwykła podróż Baltazara Kobera

Szesnastoletni Baltazar z Budziszyna, wybrany przez archanioła Gabriela, wyrusza w podróż do Jerozolimy. Zostaje przyjęty do seminarium teologicznego, ale jego zdolność kontaktowania się z zaświatami nie zjednuje mu przyjaciół. Wracając z pogrzebu ojca Baltazar spotyka niezwykłego podróżnika Pappagallo, który obawiając się zgubnego upływu teologii na umysł chłopaka, prowadzi go do obozu komediantów. Kober poznaje tam piękną lutnistkę Rosę. Po krótkim pobycie w Budziszynie Baltazar porzuca uczelnię.
W dziwnej oberży otrzymuje nauki od zmarłej matki i studiuje tajemne księgi alchemika Fryderyka Cammerschulze, zwolennika myśli wyzwolonej, który ujawnia, że Kober został wybrany do dokonania wielkich czynów. Poszukiwany przez Inkwizycję młodzieniec opuszcza oberżę i udaje się do Wenecji na spotkanie z zakonnikiem Strozzim. Kieruje on Baltazara do domu schadzek Garganelli, gdzie może skryć się przed szpiegami Inkwizycji. W Wenecji jest też Rosa, z którą wypływają razem gondolą na wenecki kanał. Wioślarz przebrany jest w karnawałowe szaty śmierci.
Przypowieść filmowa o metafizycznej podróży młodzieńca poszukującego mądrości i wiedzy o życiu, pomysłem i konstrukcją nawiązująca do Rękopisu znalezionego w Saragossie.