Mniejszy szuka dużego

W hali wytwórni filmowej pracuje jednocześnie kilka ekip. Do zdjęć przystępuje również reżyser, który kręci film o przygodach braci Mniejszego i Dużego, Filomeny (sympatii starszego z chłopców) i Klopsa, psa bernardyna. Duży w wyniku szkolnych niepowodzeń ucieka z domu. Zaniepokojeni rodzice bezskutecznie szukają go u kolegów, na dworcach, na ulicach miasta. Mniejszy (zafascynowany opowieściami o dzielnych rycerzach) i Filomena opracowują własny plan poszukiwań. Dzięki informacjom niejakiego Trąbki trafiają na trop Dużego. Pomaga im pan Markuszewski, aktor dziwnego, czarodziejskiego teatru. Duży ukrywa się na poddaszu domu kolegi Romka. Przyznaje, że postąpił nierozsądnie. Ku ogólnej radości wraca do domu. Historia dobiegła końca, a wraz z nią - realizacja filmu. Po ostatnim klapsie młodzi aktorzy opuszczają halę zdjęciową. Reżyser żegna ich serdecznie.
Twórcy zapraszają młodych widzów do zabawy w kino. Wprowadzają klamrę autotematyczną oraz łączą technikę filmu aktorskiego z sekwencjami animowanymi.