Marysia i krasnoludki

Kryształowa Grota, kraina krasnoludków, jest nękana przez srogą zimę. Król Błystek wysyła Koszałka na zewnątrz, by zobaczył, kiedy zima wreszcie odejdzie z ich świata. Koszałek poznaje Lisa Sadełko, który wykorzystuje naiwnego skrzata do ataku na gęsi Marysi. Koszałek ma wyrzuty sumienia, stara się pomóc znaleźć Marysi rozproszone gęsi. Udaje im się to. Koszałek zostaje z Marysią.

Z popularnej wielowątkowej baśni Marii Konopnickiej wykorzystano tylko dwa motywy: Marysi i Koszałka oraz lisa i ludzi. Film zrealizowano metodą połączenia w plenerze techniki aktorskiej i animacji.