Krach operacji „Terror”

Rok 1921. W Rosji Radzieckiej panuje głód. Biała emigracja razem z zachodnimi finansistami tworzą blokadę młodej republiki. Dzierżyński zostaje komisarzem ds. komunikacji; odpowiada za transport żywności dla głodujących. Tymczasem działający z Warszawy Borys Sawinkow organizuje sabotaże, wysadzanie mostów. Polscy robotnicy wysyłają pociąg z żywnością do Moskwy, ale ludzi Sawinkowa zabijają obsługę. Do sztabu dywersantów zostaje wysłany agent wywiadu radzieckiego, który zdobywa dane o siatce dywersyjnej w Rosji i przy pomocy Polaków przesyła je do CzeKa. Dzięki temu Dzierżyński może zlikwidować siatkę; Zachód zaczyna myśleć o współpracy z Republiką Rad.
Drugi – po „Znaków szczególnych brak” – film o Dzierżyńskim. Sprawia wrażenie stworzonego na zamówienie, dla poparcia konkretnych tez politycznych.