Polish Illusions

Spokojne, nadmorskie miasteczko budzi się do życia. Wraz z nowym dniem w okolicy pojawia się nowy mieszkaniec. W Darłowie osiada emerytowany pilot amerykańskiej armii, Mark Buller. Mężczyzna przywozi ze sobą ze Stanów Zjednoczonych imponującą kolekcję maszyn lotniczych. Młody Mike pomaga mu się zadowomowić w okolicy, służy mu jako tłumacz i kierowca. Równolegle poznajemy 82-letniego iluzjonistę - Jana Konstantynowa, który zmaga się z własnymi problemami. Burmistrz zabronił mu publicznego wykonywania magicznych sztuczek, poza tym brat Jana, który lata temu wyjechał do USA, od dłuższego czasu nie próbował nawiązać z nim kontaktu...