Tristan i Izolda

W zamku Króla Marka, w sercu królestwa Kornwalii zjawia się młody człowiek - Tristan z Lyonesse. Jest gotów dowieść tego, co jest wart i służyć ideałom królestwa. Odważny i pełen cnót Tristan szybko zdobywa szacunek króla i jego otoczenia. Ma jednak potężnego wroga - zazdrosnego Barona Ganelona, który chciałby zasiąść na tronie Kornwalii.

Tristan zaprzyjaźnia się z leśnym duszkiem - Pukiem. To sympatyczne stworzonko chronić go będzie przed przeszkodami i prowadzić w stronę przeznaczenia.

Tristan dobrowolnie bierze udział w wojnie Kornwalii z Irlandią. Ratuje królestwo Króla Marka walcząc w pojedynku z gigantem Morholtem. Niestety zostaje zraniony zatrutym ostrzem Morholta. Wiedząc, że trucizna pochodzi z Irlandii, Tristan wyrusza w poszukiwanie antidotum, które go ocali. Ratuje go piękna księżniczka Izolda, która ma dar uzdrawiania. Jedyna córka króla Anguisha. Tristan się w niej zakochuje. Jego przeznaczenie zostaje zagrożone.