Baryton

Początek lat trzydziestych. Antonio Taviatini, słynny baryton operowy, przyjeżdża wraz ze swą świtą do rodzinnego miasta na południu Polski. Na dworcu oczekują go tłumy. Po ceremoniach powitania Taviatini wraz z żoną Sophie odpoczywa w pokoju hotelowym. Mistrz jest zmęczony i zdenerwowany. Ma świadomość, że Sophie romansuje z jego sekretarzem Netzem. Nie otrzymał wiadomości od Balmoura, któremu zlecił budowę własnej opery w Stuttgarcie. Niepokoi go Froelich, kuzyn żony, towarzyszący im w podróży. Poleca Arturowi Netzowi obserwować Froelicha. Netz informuje Taviatiniego, że Froelich należy do NSDAP. Garderobiana Gertruda próbuje polecić sekretarzowi młodą śpiewaczkę Lenę. Ten nie wykazuje entuzjazmu dla jej talentu. Gdy wraca do pokoju, zjawia się tam Sophie. Kochają się. Scenę miłości podgląda Gertruda. Netz dowiaduje się o wizycie brata mistrza, Ryszarda Domagały, a równocześnie śledzi miłosne kontakty Froelicha z młodym Francuzem. Wykrywa podsłuch w apartamencie Taviatiniego. Dowiaduje się, że śpiewak powierzył bratu funkcję dyrektora opery. Przyjeżdża Balmour i informuje, że na ukończenie opery potrzeba jeszcze stu tysięcy. Mistrz wpada w panikę, ale ukrywa to i z uśmiechem obchodzi swoje pięćdziesiąte urodziny. Nazajutrz nie może wydobyć z siebie głosu. Ważne jest, aby utrzymać to w tajemnicy, bo wieczorem ma się odbyć zapowiadany od dawna koncert. Gertruda sprawia, że wszyscy przyjaciele zostają poinformowani o niedomaganiu barytona. Artur Netz postanawia ratować sytuację. Szantażuje Froelicha zrobionymi ukradkiem intymnymi zdjęciami i wyłudza czek na sto tysięcy. Podsuwa Taviatiniemu do podpisu umowę gwarantującą mu stanowisko dyrektora opery. Angażuje detektywa, który montuje urządzenie do odtwarzania dźwięku. Taviatini śpiewa na balkonie z "play-backu". Tłum wiwatuje. Netz ogłasza, że został dyrektorem opery. Taviatini gwałtownie zaprzecza, ale ku jego zdumieniu okazuje się, że to Froelich decyduje o wszystkim.
Wokół utalentowanego artysty tworzy się "dwór" złożony z miernot, próbujących wykorzystać mistrza do własnych celów. Im większe odnosi sukcesy, tym bardziej staje się obiektem manipulacji.