Mistrz

45-letni Rosjanin przemierza Polskę z wędrownym cyrkiem. Pewnej nocy wypuszcza z klatek zwierzęta, a później patrzy zachwycony jak po placu uśpionego miasteczka spacerują tygrysy, wielbłądy i słonie. Nazajutrz zostaje wyrzucony z cyrku. Rozpoczyna samodzielną wędrówkę. Razem z poznanymi przypadkowo Młodym i Andżelą występuje na ulicach. Mistrz rzuca nożami, Andżela asystuje, Młody popisuje się grą na akordeonie. Mistrz ma ambitny cel - chce wyjechać do Paryża, gdzie jak twierdzi jest właściwa przestrzeń dla jego sztuki...