Dziadek do orzechów

Pewnego razu wujek księcia- czarownik Drosselmeier poddaje młodzieńca próbie, dając mu w prezencie magicznego Dziadka do Orzechów, który potrafi spełniać życzenia. Mimo ostrzeżeń Wujka, Książę wrzuca Dziadka do kominka. Z paleniska wyskakuje iskra. Każdy, kto jej dotknie, zmienia się. Tym oto sposobem mały Książę przyjmuje postać Dziadka do Orzechów, stając się po prostu zabawką. Z okazji do przejęcia królestwa chce skorzystać Król Myszy i jego nadmiernie ambitna Ciotka. Oboje mieszkają w piwnicy pałacu. Czarodziej Drosselmeier spotyka małą, rozmarzoną Klarę. Dziewczynka poruszona widokiem biednego Dziadka do Orzechów, wyrusza z nim w pełną przygód, podróż na ratunek królestwu.