Akcja filmu rozgrywa się podczas niemieckiej okupacji w Warszawie. Jan Brzechwa nieszczęśliwie zakochany w żonie fryzjera walczy o miłość i przetrwanie. Ze względu na żydowskie pochodzenie poeta musi ukrywać się po „aryjskiej stronie” Warszawy. W śmiertelnym zagrożeniu i samotności Brzechwa pisze „Akademię Pana Kleksa” najpopularniejszą książkę dla dzieci w polskiej literaturze. Film w eksperymentalnej konwencji bajki dokumentalnej, w której rzeczywistość przenika się ze światem wyobraźni zakochanego poety.

Film jest ilustrowany piosenkami z przedwojennych filmów i kabaretowymi szlagierami Brzechwy w wykonaniu Jana Młynarskiego.

Występują m.in.: Piotr Fronczewski (narrator), Katarzyna Kołeczek (Janina Serocka) Piotr Chomik (Zakochany Brzechwa) oraz Jan Emil Młynarski i Warszawskie Combo Taneczne.

Reżyserem filmu jest Władysław Jurków, za produkcję odpowiada Arkadia Film (Jan Kaczmarski, Władysław Jurków).